בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: “הממונה”), מיום, 01.05.2018, כפי שפורסמו חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-3, “שירות ללקוחות סוכנים ויועצים” ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005, וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981.

דוד בן קסוס סוכנות לביטוח והפועלים מטעמה, מתחייבים בזאת בפני לקוחות הסוכנות כדלקמן:

• להתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.
• לתת מענה מתאים ללקוח על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, בכל בקשה ופניה לתיאום פגישה או שיחה.
• להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את המידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו וזאת תוך 2 ימים עסקים (תביעה = דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).
• הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים.
• תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
• הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.
• הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.

****האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה